Спикеры: Игорь Рябенький, управляющий партнер AltaIR Capital, и Иван Золочевский, генеральный директор AltaIR Capital
Игорь Рябенький
Цифры на 2021:
-
1000+ зарегистрированных членов клуба (из которых 600 имеют активный статус инвесторов)
-
150+ проинвестированных проектов
-
$230+ млн совокупный объем портфелей инвесторов
-
64 экзита для инвесторов
Зачем нужен клуб
-
Тестирование проектов;
-
Рост базы инвесторов (которые потом могут стать инвесторами фондов AltaIR);
-
Клуб, в отличие от AltaIR Capital, не ведет деятельности по выбору стартапов;
-
Конкурентное преимущество клуба: соинвестиция с фондом на его условиях.
Иван Золочевский
Различия между инвестированием в AltaIR Capital и Club
-
В Club есть минимальный чек (от 1 млн);
-
Минимальный чек на один проект — $50 тыс. Чек на портфель — $200 тыс.;
-
Комиссия в Club всегда фиксированная и составляет 20%;
-
В клубе вознаграждение идет по каждой сделке, в фонде — совокупно по портфелю;
-
В клубе есть возможность выбирать, в каких сделках принимать участие;
-
Члены фонда могут увеличить свою долю в проекте через клуб.
Количество сделок AltaClub
- 2017: 13
- 2018: 26
- 2019: 43
- 2020: 47
- Первое полугодие 2021: 37
Сферы с которыми работает клуб:
-
Productivity Tools
-
Direct-to-Consumer
-
FinTech
-
InsurTech
-
Digital Health
-
PropTech
-
HRTech
Инвестирует в проекты на стадии Seed и A.
AltaClub был создан в 2015 году и развивался параллельно с AltaIR Capital, которому в 2021 исполняется 15 лет.
Соинвестирование
AltaClub соинвестирует с AltaIR Capital. Цифры:
-
300+ технологических компаний из США, Израиля и стран Европы в портфеле;
-
$600+ млн под управлением;
-
20+ выходов со стороны инвесторов;
-
4 действующих единорога и 4 развивающихся.
Преимущества клуба
Иван Золочевский, генеральный директор AltaIR Capital, отметил, что членство в клубе дает возможность получать предложения на экзит на раундах и между ними:
-
Возможность раннего выхода;
-
Сбалансированный портфель (разные отрасли и стадии развития;
-
Все данные по сделкам инвестора доступны в его личном кабинете. После подписания договора в профиле инвестора можно найти документы, в том числе для аудиторской проверки и других учреждений;
-
Работа происходит в телеграм-канале и на сайте, в личном кабинете инвестора, или email-коммуникации, если такой способ наиболее предпочтителен;
-
Качественный пайплайн (участники клуба получают доступ к «звездным» проектам);
-
Средний полутора- или двухгодовалый портфель увеличился почти в четыре раза;
-
Портфели инвестора не принадлежат фонду или клубу — они лишь считывают данные для подтверждения деятельности и конкурентоспособности на рынке.
- Инвестор может использовать фонд для сбора кейсов и документации, а также быстро искать проверенные проекты и выходить на компании, которые еще не рассматривал.
Караулим единорога: how to
В компанию Deel AltaIR Capital инвестировали весной 2019, когда стартап проходил программу в Y Combinator — а сейчас это самая быстрорастущая компания в портфеле на 2021.
Deel — платформа для расчета заработной платы и соблюдения нормативных требований. Клиентами сервиса являются более трех тысяч компаний из сотен стран.
Интерфейс платформы Deel
Преимущество: учет налоговой специфики каждой страны при расчете с удаленными сотрудниками вне штата.
Цифры:
-
$1,25 млрд – стоимость компании по оценке на апрель 2021;
-
3016% – доходность инвесторов;
-
2018 – год основания;
-
2019 – год запуска, после которого участники клуба присоединились к проекту.
Сооснователь Алекс Буазиз вошел в список Forbes «30 до 30» в международном финансовом секторе.
Другие «звезды» портфеля AltaIR:
-
Lili
-
June
-
Miro
-
OpenWeb
-
Sunbit
Помимо этих стартапов Иван выделил кейсы NachoNacho, EquityBee, karma, Prodly и Bairro как примеры быстрорастущих проектов. Так, OpenWeb закрыл раунд финансирования в апреле, а сейчас фонд уже готовится к участию в раунде на порядок крупнее.
Руководители фонда отмечают, что в портфель фонда из 400 проектов в среднем попадает только пять-семь стартапов.
В среднем проинвестировать в проект можно в течение двух недель после появления в телеграм-канале информации о нем. В некоторых случаях сбор средств закрывается в течение 24 часов.