Владельцы «Детского мира» предложат покупателям эмитированные акции компании, которые принадлежат АФК «Система» напрямую, а РКИФ — через его инвестиционные компании Floette Holdings Limited и Exarzo Holdings Limited
Сейчас АФК «Система» владеет 33,38% ритейлера, РКИФ — 7,56%. После продажи акций их доли уменьшатся до 20,4 и 4,6% соответственно.
Глобальные организаторы и букраннеры сделки ‒ Credit Suisse, Goldman Sachs, «Сбербанк CIB» и «ВТБ капитал». «Альфа банк» выступит букраннером.
Как отмечается в сообщении АФК «Система», сделка не должна повлечь изменения в корпоративном управлении «Детского мира» в краткосрочной перспективе, включая изменения в составе совета директоров.
Полученные средства «Система» планирует использовать в общекорпоративных целях, в том числе для погашения долговых обязательств.
В конце прошлого года АФК «Система» и РКИФ продали 23,7% «Детского мира» за 15,92 млрд рублей. Основными покупателями акций были международные инвестиционные фонды.
Фото: Billion Photos / Shutterstock