Запланировано, что с помощью конвертируемых бондов будет привлечено $400 млн, с помощью GDR — $200 млн. При этом по глобальным депозитарным распискам проведут ускоренное размещение. Конвертируемые бонды будут размещены со сроком погашения в 2025 году.
По заявлению компании, средства будут направлены на:
- развитие и поддержку бизнеса,
- финансирование будущих сделок,
- инвестиции в совместное предприятие с РФПИ, «Мегафоном» и Alibaba — «AliExpress Россия»,
- СП со Сбербанком «O2O Холдинг».
В размещении акций планируют принять участие основные акционеры компании, включая Naspers и Tencent, говорится в сообщении.
Бумаги Mail.Ru принадлежат южноафриканскому медиахолдингу Naspers (27,6% уставного капитала), китайским Alibaba (10%) и Tencent (7,4%) и «МФ Технологии» (5,2%). В свободном обращении находятся 49,8% акций.